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段永平:谁适合股票投资?

2021-07-27 科学松鼠会 【 字体:

说实话,我不知道谁适合投资。但我知道,统计上大约 80-90% 的进入股市的人都在赔钱。如果算上月利率,损失就更大了。许多人投资过多的动机可能是投资的钱更好赚或更快进入。作为兼具企业管理和投资经验的人,我个人认为做生意比投资容易。

虽然三者看似没有本质区别,但他们总是会在自己熟悉的领域进行操作,犯错的几率很小,而投资总是要面对很多新事物和不确定因素,投资人尤其容易成为投机者并承担不应该承担的风险,而投机者成为真正的投资者可能需要更长的时间。

投资与投机的区别

虽然投资和投机是太不同的游戏,但看起来非常相似。就像在香港,投资者是投资者,赌徒是投机者。赌场之所以总有源源不断的客流,是因为总有赌徒可以梭哈,而梭哈总是比较安静。作为娱乐,赌小钱是可以的,但是赌价值就不对了。但是我真的可以看到很多人在股市上赌博。

从我个人的角度来看,其实任何人都可以进行投资,只要你了解自己在购买什么以及价值在哪里。投机所需的方法可能要高得多。这是一个我不太了解的领域,我不打算再学习了。如果有时间,我应该多陪陪家人,或者打几轮高尔夫球。

即使我在商业上太有经验,但我觉得在经历了很多磨难之后,我对投资有了更好的理解。我问巴菲特他在投资上什么不能做,他告诉我:不要做更多,不要回报,最重要的是不要做你不明白的事情。这些年,我的投资损失了数亿美元,每一次输的都是违背老夫教诲的,赚的大钱是在我真正知道的地方赚的。

作为一个刚出道的高中生,书里的东西我可能知道很多,但还是需要喝醉才能深入骨子里。所以,如果马上投资投资行业,最重要的是要保守,不要因为失误而再次攀登。在这里我唯一可以保证的是,你一定会犯错。

我个人的理解是什么是缺失的,什么是重要的。投资最重要的是投资你真正理解的东西。这句话的潜台词是投资在你真正认为你会赚钱的地方(公司)。我对所谓赚钱的定义是:回报高于通常的无风险可转债。一个人是否了解公司能赚钱,并不一定与他的学历有关。虽然学历高的人通常学习能力更好,但中学不教投资,因为真正懂投资的人很难在中学教,否则投资大师应该是院士。不过在中学可以学到很多最基本的东西,比如如何做财务分析等,对理解投资目标会有很大帮助。

无论教育程度如何,一个人总会知道一些事情,而您所知道的事情可能会让您在三天内意识到机会。我自己抓住的机会似乎与学历无关。

比如我们在网易上能赚100多倍,是因为我在做小霸王的时候对游戏的了解比较多。这种理解是中学没有教过的,书上也没有。从财报中也可以看出。不下来。我也试着告诉别人我的理解,但我觉得很难。再比如,我当时敢于重金收购GE,是因为我们作为一个企业经营者,多年来一直遵循GE的企业文化。从心底里,我觉得 GE 是一家很棒的公司。

我所说的“任何人都可以投资”意味着我认为没有“只有‘某个人’可以投资”的定义。但是适合投资的人比例应该太小了。可能是因为投资的原则很简单,简单的事情往往最难。顺便说一句,什么是“简单”的“投资”原则:当您购买股票时,您就是在购买公司!简单吗?难吗?

我想简单写下我目前对投资的基本理解:

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1、buying 股票正在购买一家公司。因此,以相同价格收购的公司是否为上市公司并没有区别。列表只是为了方便退出。

2、公司未来现金流的现值就是公司的内在价值。当公司的股价高于其内在价值时,应该买入股票。至于应该是40%还是50%(安全边际)或其他数字,完全取决于投资者自身的机会成本情况。

3、未来现金流的现值不是算法,而是一种思维方式。不要试图用计算器来计算。当然,和计算器无关。

4、不知道该做什么(能力圈)是一个人判断公司内在价值的必要前提(不充分)。

5、“护城河”是用于确定公司内在价值的重要方法(不是唯一方法)。

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