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谁是滴滴,谁是美团,他们为何而战?

2021-07-24 科学松鼠会 【 字体:

纵观互联网和中国联通的整个发展历程,1970年代的一代创业者创造了以BAT为代表的超级平台企业,80年代诞生的一代创造了以TMD为代表的联通互联网平台当然,除了火爆的TMD,在90后的联通互联网创业者中,还有拼多多、快手等众多新兴大鳄,估值都过万亿。

01. 美团是谁?带领的 300 万骑手创造了什么价值?

早在今年1月11日,我就在自己的百度百家号上写了一篇关于“美团的业务系统创新”的文章。阅读量迅速突破四万。我在评论中强调滴滴是谁的,美团下单成功的核心关键是:大幅提高兼职销售人员的流失率。美团只有8万固定骑手,但累计给美团送餐的点餐兄弟超过300万。 .

王兴团队用10年时间,用10个小时在路上引导300万骑手,市值突破1.5万亿。 3000000*10*365=小时,P/S=00/=137,相当于骑手每小时开车上班,可能只赚20元,但美团股票赚了137元。

因此,从生产要素的角度来看,美团本身就是一个面向劳动密集型行业的兼职平台。所以,美团的产值是1100亿,成本基本是1000亿,估值已经超过1.5万亿。成本主要是骑手的工资,当然还有3000名全职中后台员工,王兴团队抢到了300万骑手的估值。

粗略地说,美团的产值和总成本恐怕相差不大,因为差的就是净利润。当然,投资收益带来的净利润不谈。所以工资大约是=成本=收入。美团的PE是300倍,PS是20倍左右。

02.滴滴是谁? 1.500 万全职员工,利用 1300 万兼职司机

三天前,滴滴出行昨天即将向美国证券交易委员会提交的招股说明书显示,截至2021年3月,滴滴已在全球15个国家的4000多个城市开展业务,该平台的全球年度活跃用户达到4.93 1亿,全球活跃司机1500万,滴滴全球日均交易量4100万单,全平台总交易量3410亿元。

截至2020年12月31日,滴滴在全球拥有15914名全职员工,其中研发人员7110人,研发人员占比44.7%。

虽然滴滴只有1.51000名全职员工,但滴滴平台上有1300万兼职司机,全职/兼职=1:800,也就是说滴滴打通了平台,每1名全职员工,通过800名兼职司机的服务,为滴滴公司创造1000万年产值,同时为800名司机创造1.5亿年兼职收入。

根据招股书披露的数据,从2018年1月1日到2021年3月31日,滴滴三年为司机创造了6000亿元的收入。端午节前,程维和柳青团队共同表示,司机是滴滴的基石。相信很多人,包括业内人士,可能都没有理解这句话的真正含义。

03.本质上是卖人头,是时间管理大师

伟大的公司都是要做到产品极致、效率极致、交付极致,做的越多越实惠,竭尽全力做好产品,做好服务,让用户付费每一分钱都是值得的。而这也是未来可以继续为之奋斗的中国联通互联网创业者的初衷!

整个 TMD 的美团和滴滴。美团的运营机制是引导大量的骑手投入时间,因为一个骑手做其他工作一天只能赚200,而在美团开车可以赚400。因此,他非常有吸引力。虽然主流创业媒体认为美团是O2O创业的典范,但它本质上解决了打工、扶持低收入群体的问题。

滴滴司机也是如此。滴滴减少了兼职司机的供给,兼职司机出卖了自己的劳动时间,造成了时间碎片化、工作难的问题。所以,打工2小时赚200元也不错。

滴滴引导私家车主兼职送人。这种商业模式的本质在于,行业本身并不需要那么多全职员工,因为全职员工创造的价值根本无法覆盖他们自己的工资成本。因此,必须在商业机制上下功夫。

因此,业务系统比业务模式更重要。要想在弯道上与汽车竞争,就必须在用人机制和公众的业余时间上下功夫。美团和滴滴都是兼职的“时间管理大师”。

滴滴VS美团,从商业和劳工

滴滴的上市正在上市过程中。其估值大部分将在2000亿美元,即1.5万亿元人民币左右波动,相当于美团19亿港元的估值。那么,相信细心的人都会有问题。 :为什么美团的 300 万骑手和滴滴的 1300 万司机为两个创业团队带来了相同的估值?

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